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保险销售代理通常执行的7大任务
- 2020-04-28-

  保险销售代理通过联系潜在客户和销售一种或多种保险,帮助保险公司创造新的业务。代理人解释各种保险单并帮助客户选择适合他们的计划。虽然大多数保险销售代理为保险经纪公司工作,销售几家公司的保单,但有些直接为一家保险公司工作。

  保险销售代理通常执行的7大任务:

  1、打电话给潜在客户,扩大他们的客户群。

  2、采访潜在客户,获取有关其财务资源的数据,并讨论现有覆盖范围。

  3、解释各种政策的特点。

  4、分析客户当前的保险单,并建议增加或更改。

保险销售代理

  5、定制适合个人客户的保险计划。

  6、执行管理任务,如保存记录和处理政策更新。

  7、帮助保单持有人解决索赔。

  银川保险代理通常销售一种或多种类型的保险,如财产险、意外险、人寿险、健康险和长期护理险。财产保险和意外伤害保险代理销售保单,保护人们和企业免受因汽车事故、火灾、盗窃和其他可能损害财产的事件造成的经济损失。对于企业来说,财产和意外伤害保险还包括受伤工人的赔偿、产品责任索赔或医疗事故索赔。

  人寿保险代理人专门销售当投保人死亡时支付受益人的保单。他们还出售保证退休收入的年金。健康和长期护理保险代理人出售的保单涵盖了老年人的医疗和辅助生活服务费用。他们还可以出售牙科保险和短期和长期残疾保险。

  越来越多的保险销售代理机构为客户提供全面的财务规划服务,特别是为即将退休的客户。这些服务包括退休计划、遗产规划和帮助企业建立养老金计划。除了提供保险之外,这些代理人还可能获得出售共同基金、可变年金和其他证券的许可。这种做法在已经出售年金的人寿保险代理人中最为常见,但许多财产和意外险代理人也出售金融产品。

  许多代理商花费大量时间推销他们的服务,建立自己的客户群。他们以各种方式做到这一点,包括打“冷淡”销售电话给那些不是现在的客户。他们还通过当前客户的推荐找到新客户。对保险销售代理来说,让客户满意并向他人推荐代理是成功的关键。


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